2月28日沪编，國家高端智庫中國石油集團經(jīng)濟技術(shù)研究院在京發(fā)布《2023年油氣行業(yè)發(fā)展報告》呼盆。報告系統(tǒng)分析了國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展，剖析重大事件和熱點問題蚁廓，形成對油氣行業(yè)發(fā)展態(tài)勢的認(rèn)識和判斷访圃。同時，對2024年油氣行業(yè)發(fā)展趨勢進行了展望相嵌，為國家腿时、行業(yè)、企業(yè)以及研究機構(gòu)等了解行業(yè)狀況饭宾、把握發(fā)展趨勢提供參考批糟。

經(jīng)濟回暖 石油消費穩(wěn)中有升

石油是全球最重要的大宗商品，具有商品捏雌、政治和金融三重屬性跃赚。近年來，政經(jīng)格局深刻變革、技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)變革加速演進纬傲，“灰犀怕埽”“黑天鵝”事件頻頻發(fā)生，推動世界石油市場變革加速叹括。

2023年算墨，國際石油市場呈現(xiàn)油價地緣溢價削減但波動加劇、需求加快復(fù)蘇但分化加劇汁雷、供給側(cè)管理強化但博弈加大净嘀、市場與貿(mào)易格局加快重塑等諸多新特征。從全年油價看侠讯，布倫特原油期貨均價為82.17美元/桶挖藏，較2022年的99.04美元/桶下跌17%。上半年厢漩，美聯(lián)儲連續(xù)加息以及歐美銀行業(yè)動蕩膜眠、宏觀經(jīng)濟形勢擔(dān)憂主導(dǎo)市場情緒，國際油價震蕩下行溜嗜。三季度宵膨，美元加息周期接近尾聲，沙特炸宵、俄羅斯自愿延續(xù)減產(chǎn)至年底辟躏，市場供應(yīng)顯著收緊，石油庫存降至低位水平土全，國際油價一度持續(xù)反彈捎琐。四季度，石油消費進入淡季涯曲，石油降庫速度放緩野哭，國際油價再次回落。

2024年幻件，國際石油市場總體寬松拨黔，油價中樞或?qū)⑾乱疲蕴幹懈呶凰酱铝ぁ男枨罂蠢橛笠咔闀r代全球石油消費恢復(fù)性反彈階段結(jié)束將回歸常態(tài)，加之新能源汽車的迅猛發(fā)展對石油消費影響加大徽曲，全球石油需求增速將放緩零截，預(yù)計同比僅增95萬桶/日，遠低于2023年220萬桶/日水平秃臣。從供給看涧衙，美國哪工、加拿大、巴西等國家的產(chǎn)量將繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢弧哎，能滿足全球需求增量雁比。若歐佩克+保持當(dāng)前控產(chǎn)力度，供給將略大于需求撤嫩。但全球石油庫存仍保持低位偎捎，油價有一定底部支撐，預(yù)計國際油價中樞較2023年略有下移序攘，布倫特原油均價或?qū)⒃?5—85美元/桶茴她。未來，石油市場面臨的不確定性仍極為巨大程奠，油價大漲大跌不能排除丈牢。

近年來，國內(nèi)油氣行業(yè)努力改革創(chuàng)新瞄沙，不斷提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性赡麦，有力應(yīng)對了國際市場波動，保障了經(jīng)濟社會發(fā)展和居民出行用油帕识。

2023年，中國石油市場全面從疫情后復(fù)蘇遂铡，多項指標(biāo)創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄肮疗，全年石油消費量約7.5億噸、原油加工量7.43億噸扒接，均創(chuàng)歷史新高伪货，同比分別增長10.7%和8.8%；成品油消費量3.99億噸钾怔，同比增長9.4%碱呼，恢復(fù)至2019年同期水平的98.5%。國內(nèi)原油產(chǎn)量穩(wěn)中有升宗侦，達2.08億噸愚臀，同比增長1.8%；原油進口量達5.6億噸矾利，同比增長10.3%姑裂；成品油產(chǎn)量4.44億噸，同比增長11.1%男旗。特別是國內(nèi)成品油市場在政府和行業(yè)努力下舶斧，供應(yīng)充足、靈活性增強察皇、市場規(guī)范有序等特征明顯茴厉，但新能源汽車的替代加速及供給能力明顯過剩等挑戰(zhàn)不容小覷。

2024年，我國經(jīng)濟回升向好有利于石油消費穩(wěn)中有進矾缓，但大幅度恢復(fù)性反彈階段已經(jīng)結(jié)束怀酷，加之新能源汽車滲透率的進一步提升，石油特別是成品油消費增速將進一步放緩而账，預(yù)計2024年國內(nèi)石油消費量為7.58億噸胰坟，同比增長1%；成品油消費量為4億噸泞辐，同比增長0.3%笔横。2024年，鎮(zhèn)海煉化咐吼、裕龍島石化將投產(chǎn)吹缔，支撐國內(nèi)原油加工量，預(yù)計全年原油加工量為7.53億噸锯茄，同比增長1.8%厢塘；成品油產(chǎn)量為4.51億噸，同比增加1.6%肌幽，成品油市場依舊寬松晚碾。

供需寬松 天然氣市場持續(xù)調(diào)整

2023年，地緣溢價逐步消退喂急，國際氣價大幅回落格嘁，天然氣市場緩慢恢復(fù)，供需趨于寬松廊移。全年消費增速由負(fù)轉(zhuǎn)正糕簿，估計消費量為3.96萬億立方米，同比增長0.5%狡孔。其中懂诗，亞太消費增速約1.8%，中國苗膝、印度等為增量的主要貢獻者殃恒；北美消費增速放緩至1.2%；歐洲消費同比下降約6.2%辱揭，連續(xù)兩年下降芋类。估計2023年全球天然氣產(chǎn)量為4.28萬億立方米，同比增長0.8%界阁，“美升俄降”趨勢延續(xù)侯繁。氣價從歷史高點大幅回落，歐洲TTF現(xiàn)貨泡躯、東北亞LNG現(xiàn)貨和美國HH現(xiàn)貨均價分別為12.9美元/百萬英熱單位贮竟、15.8美元/百萬英熱單位和2.54美元/百萬英熱單位丽焊，同比分別下跌65.8%、54.4%和60.5%咕别。國際天然氣貿(mào)易格局持續(xù)演變技健，俄羅斯管道氣持續(xù)退出歐洲市場，亞洲推動LNG貿(mào)易增長惰拱。俄羅斯出口歐洲管道氣490億立方米雌贱，同比下降364億立方米。全球LNG貿(mào)易量為4.11億噸偿短，同比增長2%欣孤。歐洲進口量為1.26億噸，同比下降1.8%昔逗；亞洲進口量為2.64億噸降传，同比增長3.5%。

2024年勾怒，全球天然氣市場將延續(xù)脆弱平衡態(tài)勢婆排，不確定性風(fēng)險增加。預(yù)計天然氣消費量為4.02萬億立方米笔链，增速1.5%段只，繼續(xù)由亞洲的中國、印度和新興市場拉動鉴扫；歐洲天然氣消費持續(xù)下降翼悴。上游油氣投資增加，預(yù)計全球天然氣產(chǎn)量為4.37萬億立方米幔妨，增速為2%。北美和中東持續(xù)增產(chǎn)谍椅，俄羅斯產(chǎn)量有望回升误堡。全球LNG市場呈總體寬松、階段性緊張局面雏吭。三大市場氣價“兩跌一漲”锁施，歐亞氣價持續(xù)下降，美國氣價小幅上升杖们，但波動均更加頻繁悉抵。

2023年，受宏觀經(jīng)濟回升向好摘完、氣價下行和替代能源供應(yīng)等因素綜合影響姥饰，中國天然氣消費量為3917億立方米，同比增長6.6%孝治。全年國產(chǎn)氣2353億立方米（含煤制氣）列粪，增速5.7%审磁，連續(xù)7年增產(chǎn)超100億立方米。受國際油氣價格下跌影響岂座，進口天然氣恢復(fù)增長态蒂，進口總量1656億立方米，增速9.5%费什。對外依存度為42.3%钾恢，較上年上漲1.1個百分點。其中鸳址，進口管道氣受中俄東線增量拉動瘩蚪，達到671億立方米，同比增長6.4%氯质；進口LNG7132萬噸（約984億立方米）募舟，同比增長11.7%∥挪欤基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得積極進展拱礁。西氣東輸三線湖北段、蒙西管道一期等管道投產(chǎn)辕漂，中俄東線呢灶、西氣東輸一線等主干管道實現(xiàn)互聯(lián)互通。截至2023年底钉嘹，天然氣長輸管道總里程達8.7萬公里鸯乃。中國在役儲氣庫（群）29座，儲氣調(diào)峰能力達230億立方米跋涣，占國內(nèi)天然氣消費量的5.9%缨睡。新天唐山、天津南港等6座LNG接收站投產(chǎn)（含擴建）陈辱，合計新增LNG接收能力1880萬噸/年奖年。截至2023年底，全國總接收能力達1.16億噸/年沛贪，首破1億噸陋守。

展望2024年，受宏觀經(jīng)濟穩(wěn)步增長利赋、國際氣價下降水评、替代能源供應(yīng)增加等因素影響，預(yù)計天然氣消費量為4157億立方米媚送，增速6.1%中燥。國內(nèi)天然氣產(chǎn)能建設(shè)穩(wěn)步推進，產(chǎn)量將達2458億立方米塘偎，增速4.5%褪那。預(yù)計天然氣進口量為1791億立方米幽纷，增速8.2%。管道氣方面博敬，中俄東線進口能力持續(xù)提升友浸，預(yù)計全年進口管道氣726億立方米，增速8.2%偏窝。LNG方面收恢，受長協(xié)履約、接收站投產(chǎn)祭往、國際氣價回落等因素影響伦意，預(yù)計全年進口LNG1064億立方米，增速8.1%硼补。

新能源替代 補能需求有增有減

原油方面驮肉，2023年國際油價在“弱宏觀（經(jīng)濟預(yù)期）”與“強基本（供給偏緊）”間博弈，歐佩克+及時有力度的減產(chǎn)政策是造成供需基本面收緊且扭轉(zhuǎn)油價下滑局面的主要因素已骇。其中离钝，以沙特和俄羅斯為首的歐佩克+主動執(zhí)行三輪減產(chǎn)，歐佩克+部分成員國宣布了規(guī)模達219.3萬桶/日的自愿減產(chǎn)決議褪储。

從國內(nèi)來看卵渴，2023年10月25日，國家發(fā)展改革委等四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》鲤竹，對煉油能力控制浪读、產(chǎn)能布局優(yōu)化、綠色低碳和智能化發(fā)展等方面進行了重點部署辛藻，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指明了方向碘橘。其中，《意見》指出到2025年吱肌，國內(nèi)原油一次加工能力控制在10億噸以內(nèi)痘拆。

天然氣方面，1月26日岩榆，美國宣布暫停對非自由貿(mào)易協(xié)定（non-FTA）國家出口的新LNG項目審批。目前坟瓢，共有10個LNG出口項目等待美國能源部審批勇边，合計產(chǎn)能為1.1億噸/年。上述10個項目最早到2028年投產(chǎn)折联，短期內(nèi)對全球LNG市場影響較小粒褒。若持續(xù)暫停審批，2028年后全球LNG供應(yīng)或?qū)⒌陀诖饲邦A(yù)期诚镰，對中遠期國際氣價形成支撐奕坟。

2023年6月祥款，國家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于建立健全天然氣上下游價格聯(lián)動機制的指導(dǎo)意見》，是國家層面首次就天然氣終端價格聯(lián)動機制出臺的專項指導(dǎo)性文件月杉，有助于進一步理順和疏導(dǎo)終端環(huán)節(jié)價格刃跛，推動氣價靈敏反映市場形勢變化、發(fā)揮價格對供需的調(diào)節(jié)作用苛萎，引導(dǎo)資源合理供應(yīng)桨昙，保障我國天然氣供應(yīng)安全。

新能源汽車方面腌歉，2023年蛙酪，我國進一步針對新能源汽車發(fā)展存在的短板進行戰(zhàn)略部署，出臺了《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》《關(guān)于進一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見》等系列政策翘盖，進一步增強了新能源汽車發(fā)展預(yù)期桂塞。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年新能源汽車銷量為950萬輛馍驯，再創(chuàng)歷史新高阁危。結(jié)合新能源汽車的行駛里程以及汽車能耗測算，2023年約替代成品油1700萬噸泥彤，占汽油消費的10%以上欲芹。

隨著中國交通運輸結(jié)構(gòu)和模式的轉(zhuǎn)變，疊加新能源汽車的高速發(fā)展吟吝，中國的成品油消費已經(jīng)步入低速增長階段菱父。其中，柴油已經(jīng)達峰剑逃，預(yù)計在“公轉(zhuǎn)鐵”“公轉(zhuǎn)水”以及商用卡車電動化浙宜、氫能化的推動下，柴油需求將穩(wěn)中有降蛹磺。

2024年及以后粟瞬，整體出行增量有限，汽油需求峰值將被拉近到2024—2025年萤捆。到2030年裙品，預(yù)計新能源汽車保有量占比為近30%，對汽油形成規(guī)乃谆颍化替代市怎；預(yù)計2030年汽油消費量為1.45億噸，較2023年減少1/10辛慰；2040年新能源汽車占比約60%区匠。

隨著人均收入提高以及航空運輸設(shè)施完善，中國煤油需求增長空間仍較大帅腌。但中國鐵路特別是高鐵的快速發(fā)展驰弄，對航空用油的替代是巨大的麻汰，將降低煤油消費增長中樞。預(yù)計2030年煤油需求僅為5400萬噸戚篙，雖比2023年高出50%五鲫，但遠不及此前預(yù)期的6000萬噸以上的規(guī)模，此后保持低速增長已球，直至2040年左右達峰臣镣。