2月28日按灶，國家高端智庫中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院在京發(fā)布《2023年油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》。報(bào)告系統(tǒng)分析了國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展筐咧，剖析重大事件和熱點(diǎn)問題鸯旁，形成對(duì)油氣行業(yè)發(fā)展態(tài)勢的認(rèn)識(shí)和判斷。同時(shí)量蕊，對(duì)2024年油氣行業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)行了展望铺罢，為國家、行業(yè)残炮、企業(yè)以及研究機(jī)構(gòu)等了解行業(yè)狀況韭赘、把握發(fā)展趨勢提供參考。

經(jīng)濟(jì)回暖 石油消費(fèi)穩(wěn)中有升

石油是全球最重要的大宗商品势就，具有商品泉瞻、政治和金融三重屬性。近年來蛋勺，政經(jīng)格局深刻變革瓦灶、技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)變革加速演進(jìn)，“灰犀疟辏”“黑天鵝”事件頻頻發(fā)生贼陶，推動(dòng)世界石油市場變革加速。

2023年巧娱，國際石油市場呈現(xiàn)油價(jià)地緣溢價(jià)削減但波動(dòng)加劇碉怔、需求加快復(fù)蘇但分化加劇、供給側(cè)管理強(qiáng)化但博弈加大禁添、市場與貿(mào)易格局加快重塑等諸多新特征撮胧。從全年油價(jià)看，布倫特原油期貨均價(jià)為82.17美元/桶老翘，較2022年的99.04美元/桶下跌17%芹啥。上半年，美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)加息以及歐美銀行業(yè)動(dòng)蕩铺峭、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢擔(dān)憂主導(dǎo)市場情緒墓怀，國際油價(jià)震蕩下行。三季度卫键，美元加息周期接近尾聲傀履，沙特、俄羅斯自愿延續(xù)減產(chǎn)至年底莉炉，市場供應(yīng)顯著收緊钓账，石油庫存降至低位水平碴犬，國際油價(jià)一度持續(xù)反彈。四季度梆暮，石油消費(fèi)進(jìn)入淡季服协，石油降庫速度放緩，國際油價(jià)再次回落啦粹。

2024年蚯涮，國際石油市場總體寬松，油價(jià)中樞或?qū)⑾乱坡袅辏蕴幹懈呶凰健男枨罂凑欧澹笠咔闀r(shí)代全球石油消費(fèi)恢復(fù)性反彈階段結(jié)束將回歸常態(tài)泪蔫，加之新能源汽車的迅猛發(fā)展對(duì)石油消費(fèi)影響加大，全球石油需求增速將放緩喘批，預(yù)計(jì)同比僅增95萬桶/日撩荣，遠(yuǎn)低于2023年220萬桶/日水平。從供給看饶深，美國餐曹、加拿大、巴西等國家的產(chǎn)量將繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢敌厘，能滿足全球需求增量台猴。若歐佩克+保持當(dāng)前控產(chǎn)力度，供給將略大于需求俱两。但全球石油庫存仍保持低位饱狂，油價(jià)有一定底部支撐，預(yù)計(jì)國際油價(jià)中樞較2023年略有下移宪彩，布倫特原油均價(jià)或?qū)⒃?5—85美元/桶休讳。未來，石油市場面臨的不確定性仍極為巨大尿孔，油價(jià)大漲大跌不能排除俊柔。

近年來，國內(nèi)油氣行業(yè)努力改革創(chuàng)新活合，不斷提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性雏婶，有力應(yīng)對(duì)了國際市場波動(dòng)，保障了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和居民出行用油芜辕。

2023年尚骄，中國石油市場全面從疫情后復(fù)蘇，多項(xiàng)指標(biāo)創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄侵续，全年石油消費(fèi)量約7.5億噸倔丈、原油加工量7.43億噸憨闰，均創(chuàng)歷史新高，同比分別增長10.7%和8.8%需五；成品油消費(fèi)量3.99億噸鹉动，同比增長9.4%，恢復(fù)至2019年同期水平的98.5%宏邮。國內(nèi)原油產(chǎn)量穩(wěn)中有升泽示，達(dá)2.08億噸，同比增長1.8%蜜氨；原油進(jìn)口量達(dá)5.6億噸械筛，同比增長10.3%；成品油產(chǎn)量4.44億噸飒炎，同比增長11.1%埋哟。特別是國內(nèi)成品油市場在政府和行業(yè)努力下，供應(yīng)充足郎汪、靈活性增強(qiáng)赤赊、市場規(guī)范有序等特征明顯，但新能源汽車的替代加速及供給能力明顯過剩等挑戰(zhàn)不容小覷煞赢。

2024年抛计，我國經(jīng)濟(jì)回升向好有利于石油消費(fèi)穩(wěn)中有進(jìn)，但大幅度恢復(fù)性反彈階段已經(jīng)結(jié)束照筑，加之新能源汽車滲透率的進(jìn)一步提升吹截，石油特別是成品油消費(fèi)增速將進(jìn)一步放緩，預(yù)計(jì)2024年國內(nèi)石油消費(fèi)量為7.58億噸朦肘，同比增長1%饭弓；成品油消費(fèi)量為4億噸，同比增長0.3%媒抠。2024年弟断，鎮(zhèn)海煉化、裕龍島石化將投產(chǎn)趴生，支撐國內(nèi)原油加工量阀趴，預(yù)計(jì)全年原油加工量為7.53億噸，同比增長1.8%苍匆；成品油產(chǎn)量為4.51億噸刘急，同比增加1.6%，成品油市場依舊寬松浸踩。

供需寬松 天然氣市場持續(xù)調(diào)整

2023年叔汁，地緣溢價(jià)逐步消退，國際氣價(jià)大幅回落，天然氣市場緩慢恢復(fù)据块，供需趨于寬松码邻。全年消費(fèi)增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，估計(jì)消費(fèi)量為3.96萬億立方米另假，同比增長0.5%像屋。其中，亞太消費(fèi)增速約1.8%边篮，中國己莺、印度等為增量的主要貢獻(xiàn)者；北美消費(fèi)增速放緩至1.2%戈轿；歐洲消費(fèi)同比下降約6.2%凌受，連續(xù)兩年下降。估計(jì)2023年全球天然氣產(chǎn)量為4.28萬億立方米思杯，同比增長0.8%胁艰，“美升俄降”趨勢延續(xù)。氣價(jià)從歷史高點(diǎn)大幅回落智蝠，歐洲TTF現(xiàn)貨、東北亞LNG現(xiàn)貨和美國HH現(xiàn)貨均價(jià)分別為12.9美元/百萬英熱單位奈梳、15.8美元/百萬英熱單位和2.54美元/百萬英熱單位杈湾，同比分別下跌65.8%、54.4%和60.5%攘须。國際天然氣貿(mào)易格局持續(xù)演變漆撞，俄羅斯管道氣持續(xù)退出歐洲市場，亞洲推動(dòng)LNG貿(mào)易增長于宙。俄羅斯出口歐洲管道氣490億立方米浮驳，同比下降364億立方米。全球LNG貿(mào)易量為4.11億噸捞魁，同比增長2%至会。歐洲進(jìn)口量為1.26億噸，同比下降1.8%谱俭；亞洲進(jìn)口量為2.64億噸奉件，同比增長3.5%。

2024年昆著，全球天然氣市場將延續(xù)脆弱平衡態(tài)勢县貌，不確定性風(fēng)險(xiǎn)增加。預(yù)計(jì)天然氣消費(fèi)量為4.02萬億立方米凑懂，增速1.5%煤痕，繼續(xù)由亞洲的中國、印度和新興市場拉動(dòng)；歐洲天然氣消費(fèi)持續(xù)下降摆碉。上游油氣投資增加塘匣，預(yù)計(jì)全球天然氣產(chǎn)量為4.37萬億立方米，增速為2%兆解。北美和中東持續(xù)增產(chǎn)馆铁，俄羅斯產(chǎn)量有望回升。全球LNG市場呈總體寬松锅睛、階段性緊張局面埠巨。三大市場氣價(jià)“兩跌一漲”，歐亞氣價(jià)持續(xù)下降现拒，美國氣價(jià)小幅上升辣垒，但波動(dòng)均更加頻繁。

2023年印蔬，受宏觀經(jīng)濟(jì)回升向好勋桶、氣價(jià)下行和替代能源供應(yīng)等因素綜合影響，中國天然氣消費(fèi)量為3917億立方米侥猬，同比增長6.6%例驹。全年國產(chǎn)氣2353億立方米（含煤制氣），增速5.7%退唠，連續(xù)7年增產(chǎn)超100億立方米鹃锈。受國際油氣價(jià)格下跌影響，進(jìn)口天然氣恢復(fù)增長瞧预，進(jìn)口總量1656億立方米屎债，增速9.5%。對(duì)外依存度為42.3%垢油，較上年上漲1.1個(gè)百分點(diǎn)盆驹。其中，進(jìn)口管道氣受中俄東線增量拉動(dòng)滩愁，達(dá)到671億立方米躯喇，同比增長6.4%；進(jìn)口LNG7132萬噸（約984億立方米）硝枉，同比增長11.7%玖瘸。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得積極進(jìn)展檀咙。西氣東輸三線湖北段雅倒、蒙西管道一期等管道投產(chǎn)，中俄東線弧可、西氣東輸一線等主干管道實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通蔑匣。截至2023年底劣欢，天然氣長輸管道總里程達(dá)8.7萬公里。中國在役儲(chǔ)氣庫（群）29座裁良，儲(chǔ)氣調(diào)峰能力達(dá)230億立方米凿将，占國內(nèi)天然氣消費(fèi)量的5.9%。新天唐山价脾、天津南港等6座LNG接收站投產(chǎn)（含擴(kuò)建）牧抵，合計(jì)新增LNG接收能力1880萬噸/年。截至2023年底侨把，全國總接收能力達(dá)1.16億噸/年犀变，首破1億噸。

展望2024年秋柄，受宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長获枝、國際氣價(jià)下降、替代能源供應(yīng)增加等因素影響骇笔，預(yù)計(jì)天然氣消費(fèi)量為4157億立方米省店，增速6.1%。國內(nèi)天然氣產(chǎn)能建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)笨触，產(chǎn)量將達(dá)2458億立方米懦傍，增速4.5%。預(yù)計(jì)天然氣進(jìn)口量為1791億立方米芦劣，增速8.2%谎脯。管道氣方面，中俄東線進(jìn)口能力持續(xù)提升持寄，預(yù)計(jì)全年進(jìn)口管道氣726億立方米，增速8.2%娱俺。LNG方面稍味，受長協(xié)履約、接收站投產(chǎn)荠卷、國際氣價(jià)回落等因素影響模庐，預(yù)計(jì)全年進(jìn)口LNG1064億立方米，增速8.1%油宜。

新能源替代 補(bǔ)能需求有增有減

原油方面掂碱，2023年國際油價(jià)在“弱宏觀（經(jīng)濟(jì)預(yù)期）”與“強(qiáng)基本（供給偏緊）”間博弈，歐佩克+及時(shí)有力度的減產(chǎn)政策是造成供需基本面收緊且扭轉(zhuǎn)油價(jià)下滑局面的主要因素慎冤。其中疼燥，以沙特和俄羅斯為首的歐佩克+主動(dòng)執(zhí)行三輪減產(chǎn)，歐佩克+部分成員國宣布了規(guī)模達(dá)219.3萬桶/日的自愿減產(chǎn)決議蚁堤。

從國內(nèi)來看醉者，2023年10月25日，國家發(fā)展改革委等四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，對(duì)煉油能力控制撬即、產(chǎn)能布局優(yōu)化立磁、綠色低碳和智能化發(fā)展等方面進(jìn)行了重點(diǎn)部署，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指明了方向剥槐。其中唱歧，《意見》指出到2025年，國內(nèi)原油一次加工能力控制在10億噸以內(nèi)粒竖。

天然氣方面颅崩，1月26日，美國宣布暫停對(duì)非自由貿(mào)易協(xié)定（non-FTA）國家出口的新LNG項(xiàng)目審批温圆。目前挨摸，共有10個(gè)LNG出口項(xiàng)目等待美國能源部審批，合計(jì)產(chǎn)能為1.1億噸/年岁歉。上述10個(gè)項(xiàng)目最早到2028年投產(chǎn)得运，短期內(nèi)對(duì)全球LNG市場影響較小。若持續(xù)暫停審批锅移，2028年后全球LNG供應(yīng)或?qū)⒌陀诖饲邦A(yù)期熔掺，對(duì)中遠(yuǎn)期國際氣價(jià)形成支撐。

2023年6月非剃，國家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于建立健全天然氣上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制的指導(dǎo)意見》置逻，是國家層面首次就天然氣終端價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制出臺(tái)的專項(xiàng)指導(dǎo)性文件，有助于進(jìn)一步理順和疏導(dǎo)終端環(huán)節(jié)價(jià)格备绽，推動(dòng)氣價(jià)靈敏反映市場形勢變化券坞、發(fā)揮價(jià)格對(duì)供需的調(diào)節(jié)作用，引導(dǎo)資源合理供應(yīng)肺素，保障我國天然氣供應(yīng)安全恨锚。

新能源汽車方面，2023年倍靡，我國進(jìn)一步針對(duì)新能源汽車發(fā)展存在的短板進(jìn)行戰(zhàn)略部署猴伶，出臺(tái)了《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》《關(guān)于進(jìn)一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見》等系列政策，進(jìn)一步增強(qiáng)了新能源汽車發(fā)展預(yù)期塌西。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)他挎，2023年新能源汽車銷量為950萬輛，再創(chuàng)歷史新高捡需。結(jié)合新能源汽車的行駛里程以及汽車能耗測算办桨，2023年約替代成品油1700萬噸，占汽油消費(fèi)的10%以上站辉。

隨著中國交通運(yùn)輸結(jié)構(gòu)和模式的轉(zhuǎn)變崔挖，疊加新能源汽車的高速發(fā)展贸街，中國的成品油消費(fèi)已經(jīng)步入低速增長階段。其中狸相，柴油已經(jīng)達(dá)峰薛匪，預(yù)計(jì)在“公轉(zhuǎn)鐵”“公轉(zhuǎn)水”以及商用卡車電動(dòng)化、氫能化的推動(dòng)下脓鹃，柴油需求將穩(wěn)中有降逸尖。

2024年及以后，整體出行增量有限瘸右，汽油需求峰值將被拉近到2024—2025年娇跟。到2030年，預(yù)計(jì)新能源汽車保有量占比為近30%太颤，對(duì)汽油形成規(guī)陌化替代；預(yù)計(jì)2030年汽油消費(fèi)量為1.45億噸龄章，較2023年減少1/10吃谣；2040年新能源汽車占比約60%。

隨著人均收入提高以及航空運(yùn)輸設(shè)施完善做裙，中國煤油需求增長空間仍較大岗憋。但中國鐵路特別是高鐵的快速發(fā)展，對(duì)航空用油的替代是巨大的锚贱，將降低煤油消費(fèi)增長中樞仔戈。預(yù)計(jì)2030年煤油需求僅為5400萬噸，雖比2023年高出50%拧廊，但遠(yuǎn)不及此前預(yù)期的6000萬噸以上的規(guī)模监徘，此后保持低速增長，直至2040年左右達(dá)峰吧碾。